财富管理师相当于理财规划师的角色,目的是给客户的资产进行一个的配置,也就是相当于家庭资产配置的角色,具体标的包括:股、基金、银行存款、现金、信用卡、和保险等等。

财富管理师的主要工作内容

1、分析客户的理财需求，为客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；

3、参与策划各种高端客户活动，提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，与客户建立长期的合作关系。

财富管理师报考条件

初级财富管理师

1、大学本科毕业生或在校生；

2、大学专科学历、1年以上工作经验；

3、其他有意进入金融领域从事财富管理顾问工作的人士；

中级财富管理师

1、在本职业连续工作4年以上者。

2、取得本职业初级证后，经正规中级工培训结业且年满18周岁以上。

3、 中等职业学校对口专业三年级或已毕业学生。

4、高等院校二年级或技校5年制高职班三年级对口专业学生。

财富管理师

1、高中以下学历，连续从事本职业工作6年以上。

2、专科以上学历，连续从事本职业工作2年以上。

3、取得本职业中级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上。

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